A J&F Investimentos, holding dos irmãos Batista, é a controladora da JBS, maior produtora de carnes do mundo. A família travava há anos uma disputa pelo controle da Eldorado com a Paper Excellence, do grupo de origem indonésio Asia Pulp & Paper (APP).
A solução veio por meio de um acordo que prevê a compra integral da participação da Paper Excellence, encerrando um embate que mobilizou cortes arbitrais no Brasil e no exterior.
A operação de emissão de dívida foi aprovada em 6 de junho pelo conselho da Eldorado e envolve uma engenharia financeira complexa. Os dados foram informados à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) após o fechamento do mercado hoje:
- A primeira série, no valor de até R$ 3 bilhões, vence em 14 de julho de 2025, em 32 dias.
- A segunda série, de até R$ 10 bilhões, vence em 15 de maio de 2026.
- Ambas pagarão remuneração indexada ao CDI: 100% da taxa, mais spread de 2,5% na primeira série e 3,4% na segunda.
- O Banco Bradesco atua como escriturador e liquidante da emissão.
Como garantia aos investidores, os Batista ofereceram um pacote de peso:
- Aval integral da J&F, holding que controla a Eldorado;
- Alienação fiduciária de 100% das ações da empresa de celulose;
- Cessão de créditos, inclusive os ligados a derivativos e dívidas anteriores com o Bradesco.
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